据界面新闻 9 月 21 日消息，开源证券研报指出，AI 驱动光模块下游景气度提振，行业“量增”逻辑确立 AI 大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据我们的测算，2023 年由英伟达 A100/H100 GPU 出货所引致的高速率光模块潜在需求或达 20 亿美元，而 2024 年这一潜在需求有望进一步提升至 27 亿美元左右。数据流量、算力需求扩张推动数据中心规模增速进入上行周期。AIGC 的发展驱动数据中心由云服务向“计算 + 存储”的职能转化，智算中心加速落地带动行业规模增速进入上行周期。
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