中信建投：800G 和 1.6T 光模块需求预期均可以乐观，持续推荐 AI 算力板块

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据界面新闻报道，中信建投 8 月 14 日研报表示，近期 AI 算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对 AI 业务发展均给予较高期待。在 AI 数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，我们认为 1.6T 光模块升级周期有望缩短，有望在 2024 年下半年小批量出货。英伟达发布的 L40s 应用场景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景，服务器侧可能采用 200G，但交换机侧也可能会用到 800G。云计算的传统网络已经开始升级到 800G，而伴随 AI 应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为 800G 和 1.6T 光模块需求预期均可以乐观，持续推荐 AI 算力板块。