据财联社 7 月 4 日报道,中信建投表示,上周 AI 算力板块有所调整,但 AI 产业大趋势才开始,算力需求释放的确定性较高,持续重点推荐 AI 算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软 2024 年的 800G 光模块需求已有一定预期,但对于 Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰,存在超预期的可能性;二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资,国内 ICT 设备(服务器、交换机)、200 G/400 G 光模块、大功率 IDC 机柜需求有望逐步走强,相关公司也为海外交换机厂商代工,此前市场预期较低;三是 2023 Q2 即将结束,建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
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