据金十 6 月 14 日消息，广发证券表示，从微软、谷歌、Meta、亚马逊等海外大厂前期表态，结合近期供应链动态，今年海外云商 AI 军备竞赛的烈度高于市场预期，GPU、光模块、交换机、液冷设备等在下半年将显著起量。目前海外大厂第一轮供应链。二级市场从跨行业对比的维度，AI 算力板块下半年还存在超预期可能，和大部分行业相比景气度还有往上走的空间，所以目前这轮 AI 算力行情远未结束。
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