中信建投：AI 有望拉动算力需求，运营商、光模块及 ICT 设备商有望受益

据财联社 7 月 20 日报道，中信建投证券研报认为，AI 发展离不开算力基础设施，AI 算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升；IDC 也有望进入需求释放阶段，同时 AI 的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益。800G 光模块 2022 年开始小批量出货，2024 年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。ICT 设备商市场格局相对稳定，服务器市场格局已相对清晰。交换机具备技术壁垒，中国市场格局稳定。